2021年，移动出行赛道风起云涌，美团打车重新上线，T3出行也在加速扩张，哈啰、滴滴、嘀嗒纷纷寻求上市。另外在行业监管方面，多地开展网约车整治、约谈行动，监管体制日益完善。而在线旅游方面，反弹的疫情给旅游业的恢复造成一定影响。但在线旅游企业并未坐以待毙，推出相应旅游产品与玩法刺激消费需求的增长。

在此背景下，3月29日，我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社移动出行台（HLTH.100EC.CN）发布《2021年度中国移动出行市场数据报告》，通过数据解读2021年移动出行发展情况。本报告根据网经社“电数宝”电商大数据库（DATA.100EC.CN）编制而成。

Part1：群雄逐鹿

移动出行市场业态丰富百花齐放

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示，狭义移动出行是基于智能移动终端的出行服务，主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。

该行业主流玩家有（1）网约车：滴滴出行、首汽约车、嘀嗒出行、神州专车、曹操出行、斑马快跑、享道出行、T3出行、万顺叫车、如祺出行、携华出行、蓝道出行、阳光出行、妥妥E行、招招出行、及时用车、帮邦行、小拉出行、飞嘀打车、量子出行、方舟行、中军出行、大众出行、一喂出行、耀出行等；

（2）租车：一嗨租车、华夏出行、GoFun出行、凹凸租车、EVCARD、丰桔出行、租租车、悟空租车、小灵狗出行、联动云租车、立行租车等；

（3）共享（电）单车：青桔单车、美团单车、哈啰出行、松果出行、骑电单车、永安行、喵走出行、叮嗒出行、小遛共享、芒果出行、蜜蜂出行、小呗出行、拜米出行等；

（4）停车平台：ETCP停车、爱泊车、丁丁停车、Airparking、PP停车等；

（5）地图导航：百度地图、高德地图、腾讯地图等；

（6）代驾平台：e代驾、微代驾等。

而广义上的移动出行还包括在线旅游（OTA)，指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为，其主要包括以车票（机票）、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。（无特别说明本文指狭义上的移动出行。）

该行业主流玩家有：（1）综合OTA：携程、同程旅行、马蜂窝、美团旅行、去哪儿、飞猪、途牛、穷游网、驴妈妈、客路旅行、在途商旅、猫途鹰、KKday、皇包车、稀饭旅行、要出发、遨游网、6人游、五分旅游网、彩贝壳、泰坦云、MyTaiwanTour、八爪鱼在线旅游、我趣旅行、游心旅行、赞那度、猴开心旅游、爱玩旅行网、墨鱼旅行等。

（2）民宿短租：途家、爱彼迎中国、木鸟民宿、小猪民宿、一家民宿、我行我宿、橙途民宿等；

（3）商旅：麦田商旅、在途商旅、飞巴商旅、环球商旅、优行商旅等。

Part2：“疫”后新生

去年网约车规模3190亿元在线旅游规模8635亿元

《报告》显示， 2021年网约车市场规模约为3190亿元，同比增长18.54%。用户规模约为4.52亿人，同比增长23.83%。

此外， 2021年共享单车市场规模约为320亿元，同比增长29.55%；用户规模约为3亿人，同比增长6.38%。

《报告》显示，2021年在线旅游市场规模得到恢复性增长。2021年在线旅游市场规模约为8635亿元，同比增长35.21%，渗透率约为29.6%；用户规模约为4.49亿人，同比增长3.93%。

融资方面，2021年我国在线旅游行业有10家平台获得融资，分别为KLOOK客路旅行、携住科技、在途商旅、携旅、在途商旅、OTM中数旅科技、Xbed、享梦游、轻刻旅行、墨鱼旅行、智游天府，融资总额超21.6亿元人民币。

此外，移动出行行业有15家平台获得融资，分别为大众出行、哈啰出行、停开心、派学车、e泊车、T3出行、曹操出行、驿公里、爱泊车、至优出行、全优车、天天泊车、海鸥出行、和骏出行、量子出行，融资总额超166.6亿元人民币。

Part3：冰火两重天

“独角兽”11家 “千里马”17家 “死亡”数14家

《报告》统计，2021年移动出行（广义）“独角兽”11家，依次为T3出行（62亿美元）、哈啰出行（62亿美元）、曹操出行（47亿美元）、首汽租车（30.77亿美元）、客路旅行（20亿美元）、首汽约车（18亿美元）、ETCP停车（15.32亿美元）、驴妈妈（12.6亿美元）、斑马快跑（11.08亿美元）、要出发（10.77亿美元）。

此外，2021年移动出行（广义）“千里马”17家，依次为寰宇旅游（40亿元）、皇包车（39亿元）、嘀嗒出行（39亿元）、蘑菇智行（31.2亿元）、八爪鱼在线旅游（30亿元）、真旅（30亿元）、穷游网（30亿元）、租租车（26亿元）、悟空租车（21.5亿元）、我趣旅行（16.25亿元）、享道出行（15亿元）、微车（13亿元）、游心旅行（12亿元）、泰坦云（10亿元）、青普旅游（10亿元）、德师傅（10亿元）。

在线旅游也迎来“倒闭”潮，去年在线旅游平台“死亡”数14家，分别为：游差、Wegogo、悦逍游周边抢购、梦想旅行、新骑科技、道说、乐遇旅行、顶联、达美网、洋葱旅途、陶乡居、云舍科技、美那度、爱爱网。（注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等）

Part4：顽疾待解

退款问题霸王条款等投诉多联联周边游走着瞧旅行旅划算等上榜

2021年，国内疫情总体可控局部地区的零星复发，加上极端恶劣天气频发，给旅游业的恢复造成一定影响。疫情背景下，旅游出行方面投诉也不可避免的增多。尤其在“五一”“十一”旅游消费旺季结束后，在线旅游(OTA)成为消费投诉“重灾区”。

据“电诉宝”2021年受理的在线旅游领域用户有效投诉显示，入选投诉榜依次为联联周边游、走着瞧旅行、旅划算、飞猪、爱订不订、携程、去哪儿、骑驴游、同程旅行、123微旅行、艺龙、小猪短租、途家、青芒果旅行网、东走西走、驴妈妈、马蜂窝、途牛、发现旅行、乐乐酷、凯撒旅游、云客赞、琥珀亲子等。

其中，携程、飞猪、同程旅行、走着瞧旅行、去哪儿获“建议下单”评级；联联周边游、旅划算获“谨慎下单”评级；爱订不订、123微旅行、骑驴游获“不予评级”。

据“电诉宝”显示，2021年全国在线旅游用户投诉问题类型排名前十的依次为：退款问题（56.71%）、霸王条款（8.23%）、网络欺诈（7.06%）、订单问题（7.06%）、售后服务（5.41%）、虚假促销（4.24%）、网络售假（2.35%）、高额退票费（2.12%）、发票问题（1.41%）、其它（1.18%）。

“电诉宝”（315.100EC.CN）显示，2021年全国移动出行（狭义）行业的投诉事件按投诉量排序依次为智行、滴滴出行、高铁管家、花小猪、南方航空、高德、哈啰出行、智能火车票、一嗨租车、T3出行等平台。