户外用品行业市场分析

 第一节 户外用品行业概述

  一、户外用品定义及分类

  我国户外用品市场分类主要分为核心户外市场、体育户外市场、休闲户外市场和低端户外市场。核心户外市场由专业户外品牌构成,体育户外市场即拥有户外产品的体育品牌,休闲户外市场即拥有户外产品的时尚休闲品牌,低端户外市场指拥有户外产品的低端消费市场品牌。

  图表1:户外用品市场分类情况

  二、户外用品发展历程分析

  欧洲、美国地区的户外运动发展处于领先地位,对于户外运动用品有着稳定和可持续的需求,是欧美地区民众必不可少的生活方式。户外运动又称自然运动,泛指在自然环境中开展的体育运动,户外运动内涵涉及范畴很广,包括体育、休闲游憩和教育等多种不同领域。早期户外运动诞生于十八世纪的欧洲,十九世纪初在美国盛行开来,二十世纪八十年代中国户外运动开始兴起。

  图表2:国内户外运动发展历程分析

  三、户外用品产业链分析

  露营装备行业产业链较长,各环节发展差异较大。上游为原材料行业,包括化纤行业、纺织行业、包装材料制造行业;中游为装备生产加工环节,我国的露营代工业务已经较为成熟,是世界主要的露营产品制造基地,产能主要集中在江浙、青岛区域,企业众多,竞争较为激烈;下游为品牌商、零售商和营地服务商,品牌商方面,呈现金字塔型竞争格局,营地服务商方面,我国营地服务行业刚刚起步,格局较为混乱,且受到土地资源限制,营地规模化较为困难。

  图表3:户外用品产业链分析

 第二节 户外用品行业市场情况分析

  一、户外用品行业市场规模分析

  我国户外用品行业发展态势良好。2019年以来,行业营收规模呈现上涨趋势。2020年中国户外用品行业营收规模达到1693.3亿元,预计2025年将增长至2409.6亿元。

  图表4:2019-2025年国内户外用品市场规模分析

  二、国内露营行业市场规模分析

  露营可以分为传统露营、便携式露营和精致露营三种。传统露营源于徒步旅行,带有荒野探险性质,流行于小众圈层,需要玩家具备户外生存技能,携带的装备多以轻便、实用性强为主;便携式露营是由露营营地提供所有露营装备,旅行者或可租赁装备获取自搭帐篷体验,或可拎包入住,是适合新手玩家的体验式轻松露营;精致露营是目前风靡各大社交媒体的露营方式,精致露营(Glamping=Glamorous+Camping)将城市生活场景复制到户外,打破了苦行僧式露营的传统模式,符合Z世代追求新潮生活方式的态度,通常需要配备帐篷/房车、睡袋床垫、卡式炉、烧烤设备、星星灯、咖啡机等装备。

  2014年至2021年,我国露营营地市场规模呈现增长态势。我国露营营地市场规模从2014年的77.1亿元增长至2021年的299亿元,2021年同比增长77.98%,由于疫情原因,类似于露营的短途旅游将迅速增长。

  第三节 户外用品行业发展趋势分析

  一、主流市场发育成熟、需求稳定

  经过多年发展,房车、游艇和水上休闲运动已经在发达国家和地区较为普及,具有一批稳定的消费群体,已经成为大众日常休闲、娱乐、运动的重要生活方式。房车、游艇和皮划艇凭借较强的消费和功能属性,不断扩展市场消费层级和消费者年龄分布,从而助推行业市场规模持续扩大。发达国家的市场需求庞大,稳中有进,且对产品质量要求高,在选择供应商时具有一套严格的资质认定标准,不仅对供应商的生产规模、品质管理、研发设计、全球售后和业务支持体系等有明确的要求,同时对环保措施、生产安全等亦有严格标准,具有较高的进入壁垒,在客观上有利于减少无序竞争。同时,复杂而高成本的认证流程,也增强客户粘性,保持行业业务量与收入的稳定增长。

  二、国内市场消费升级、潜力巨大

  随着国内居民人均可支配收入不断提高,消费升级趋势已然显现,消费者在注重产品质量的同时,也愈发关注消费过程中所带来的享受。房车旅游、房车露营、垂钓运动和水上休闲运动作为丰富居民健康、休闲、娱乐生活的新型消费场景,正随着国内社会经济消费理念和方式的革新而茁壮成长。随着健康与运动等理念深入普及至大众消费层面,种类丰富的户外休闲活动愈发受到各年龄段人群的热捧,为行业发展的全面提速奠定市场基础。

  三、消费个性化引领产品升级

  随着社会经济的发展与主流消费人群的变迁,个性化、娱乐化和运动属性相结合的休闲方式成为一种潮流。一方面,房车游艇配套产品和水上休闲运动产品具有较强的场景化消费属性,参与者一般会选择购买成组、成套的系列产品;另一方面,房车游艇配套产品和水上休闲运动产品在外观、性能方面的迭代更新较快并且非标准化。这些特征使得产品与当前个性化、娱乐化的消费趋势相契合,能满足消费者偏好诉求。加之房车游艇配套产品和水上休闲运动产品的易耗属性使其更新换代周期短,未来会为行业带来持续的、多样化的需求。在此趋势下,房车游艇配套产品和水上休闲运动产品消费体量将迎来稳定快速发展。

  户外用品行业发展与户外运动密切相关,我国户外用品消费能力逐步上涨。未来,我国社会经济发展提高的状况下,民众对生活品质的要求逐渐提高,大众户外活动参与度将急速提升,这将带动房车旅行、房车露营、游艇出游和水上休闲运动等户外休闲活动渗透率的提升。

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